資金交易員年度個人工作總結(jié)

    時間:2020-11-19 18:55:44 工作總結(jié) 我要投稿

    資金交易員年度個人工作總結(jié)

      一段時間的工作在不知不覺間已經(jīng)告一段落了,這段時間里,相信大家面臨著許多挑戰(zhàn),也收獲了許多成長,讓我們對過去的工作做個梳理,再寫一份工作總結(jié)。那么要如何寫呢?以下是小編整理的資金交易員年度個人工作總結(jié),歡迎閱讀與收藏。

    資金交易員年度個人工作總結(jié)

      在大盤接近1949點的時候我感到了痛苦,此時我就在想,一定要把自己充實起來,要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明了我的想法的正確,這更堅定了我的信念,要不斷地去學習,充實自己,也只有這樣才能和公司共同成長。

      回顧一年的工作,我在很多方面做的都不夠好。

      第一,在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,特別是跌破2300點的時候,客戶抱怨很大,我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣,留下來的電話回訪也不是很及時,但是服務仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問題。

      第二,在產(chǎn)品銷售方面,做的不夠好,一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中,沒有做好,在今后當中加倍努力。

      第三,專業(yè)知識不充足,客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。

      第四,對已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解,客戶的風險承受能力不清楚,客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。

      第五,同銀行的關(guān)系沒有處理好,所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。

      鑒于以上,我決定新的一年里從下面幾方面去努力。

      第一,后期注重學習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品,然后向客戶推介。現(xiàn)在公司推出了添富快線,后期可以利用它來服務客戶,向潛在客戶宣添富快線,吸引客戶。利用公司的力量來服務好客戶,讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務認可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹,要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。

      第二,加強營銷技術(shù)的學習。跟上公司的`步伐,新的一年的我的目標是銷售20xx萬理財產(chǎn)品。

      第三,了解客戶的需求,根據(jù)客戶不同的風險承受能力及行情,建議客戶配置不同的資產(chǎn),比如:股票,基金,融資融券,貨幣型基金,銀行短期理財。

      第四,維護好同銀行的關(guān)系,關(guān)鍵時點問銀行要求客戶介紹。 20xx,即將逝去,但20xx就在你我眼前。相信只有主動出擊的人,才會有成功的機會。讓我們一起加油,完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業(yè)部這個大家庭越來越紅火,也祝愿大家的業(yè)績越做越好。

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