客戶檔案管理方案

    時間:2020-10-10 19:34:49 方案 我要投稿

    客戶檔案管理方案范例

      文案

    客戶檔案管理方案范例

      名稱客戶檔案管理方案受控狀態

      編號

      執行部門監督部門考證部門

      一、目的

      1.建立完善的公司客戶檔案管理體系,以提高營銷效率,擴大產品市場份額,與本公司交易伙伴建立長期穩定的業務聯系。

      2.指導公司客戶檔案管理工作的開展。

      二、適用范圍

      本方案適用于公司現有客戶的檔案信息收集、整理、建檔、保管、使用和更新工作。

      三、客戶檔案信息收集

      1.收集渠道

      (1)網上信息收集。

      (2)客戶相關宣傳廣告和產品廣告。

      (3)同客戶的交易記錄。

      (4)向客戶所在的行業協會或國家相關行政管理部門查詢。

      (5)由銷售代表在進行市場調查和客戶訪問時進行整理匯總。

      (6)向客戶郵寄客戶資料表,請客戶填寫。

      (7)委托專業調查機構進行專項調查。

      (8)其他渠道。

      2.收集內容

      包括重要領導的姓名、移動電話、直撥電話號碼,公司地址、傳真、E-MAIL、網站、業務范圍、主導產品、行業地位、發展動態、公司文化和發展方針政策等。

      四、客戶檔案的立檔和歸檔

      1.立檔和歸檔要求

      (1)確保歸檔資料的種數、份數以及每份文件的頁數齊全、完整。

      (2)在歸檔的資料中,應將每份文件的正本與附件、印件與定稿、轉發文件與原件、請示與批復以及多種文字形成的同一文件,進行分類歸檔。

      (3)做到客戶檔案資料排列的3個“前后”

      ①批復在前、請示在后。

      ②正件在前、附件在后。

      ③印件在前、定稿在后。

      (4)客戶資料應按排列順序,依次編寫頁號。裝訂的案卷應統一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角打印頁號。

      2.客戶檔案的內容

      客戶檔案的內容如下表所示。

      客戶檔案表

      檔案編號:建檔日期:年月日

      客戶基本資料客戶名稱

      客戶地址郵編

      客戶電話傳真E-mail

      成立日期注冊資金主要股東

      開戶行賬號

      客戶負責人及聯系人資料公司法人姓名職位教育經歷

      出生日期興趣愛好家庭情況

      公司主要負責人姓名職位教育經歷

      出生日期興趣愛好家庭情況

      主要

      聯系人姓名職位教育經歷

      出生日期興趣愛好家庭情況

      客戶經營資料公司規模職工人數中方人數外方人數

      公司性質□上市公司;□私人有限公司;□中外合資;□外商獨資;□國營

      公司同業地位□領導者;□具影響力;□中等;□小型廠商;□其他

      公司業務主營業務附加業務

      銷售業績公司近3年銷售業績

      同本公司的交易情況

      編號交易時間交易地點交易金額交易負責人是否有違約情況備注

      該客戶當前信用等級

      本公司在交易中的優勢

      本公司在交易中的劣勢和對策

      備注

      五、客戶檔案的管理

      本公司對客戶檔案實行分類管理的措施。

      1.原則

      (1)確保客戶部有限資源利用的最大化。

      (2)實行客戶檔案的分類管理、區別對待。

      2.標準

      按不同的區域、客戶實力、成交的可能性對客戶實施ABC分類管理。

      3.具體管理措施

      具體的管理措施如下表所示。

      客戶檔案分類管理表

      類別占客戶總數的'比例管理措施

      A20%1.每周保證電話溝通1次以上,每2個月拜訪其高層領導1次,2.專人對其進行資訊收集,如通過專業報刊、公司網站等途徑分析客戶動態

      3.隨時提供給客戶良好的建議和合作切入點

      B40%至少每周保證電話聯絡1次,每3個月拜訪一次其營銷總監及以上管理人員1次

      C40%每2周保證電話聯絡1次以上,每4個月進行1次拜訪,拜訪對象包括營銷部門經理、營銷總監等中高層管理人員

      六、客戶檔案信息的使用

      1.公司實行客戶檔案信息的電子化管理,將所有收集到的客戶信息、資訊和表單記錄全部輸入電腦之中,實現電腦化的檔案管理模式,便于調用和查找。

      2.根據客戶檔案信息編寫《客戶聯絡一覽表》和制定客戶關系維護方案。

      3.公司對檔案查詢和使用實行權限設置,A級客戶資料的查詢和使用需為市場營銷經理級以上人員。

      4.其他部門人員出于工作要求需要查詢客戶檔案信息的,需經客戶服務部予以批準。

      七、客戶檔案的完善和更新

      1.客戶檔案的完善和更新是一個連續性的工作,市場營銷部由專人負責客戶檔案的完善和更新工作。

      2.客戶檔案在獲取新的客戶信息后1天內完成信息的更新,最多不超過2天。

      3.根據公司對客戶實行分類管理的原則,對于客戶類別的變化要及時根據所掌握的信息進行變更。

      編制日期審核日期批準日期

      修改標記修改處數修改日期

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